CRM (Quản lý Quan hệ Khách hàng)

Tổng quan

Mô-đun CRM trong ABNERP giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ vòng đời của khách hàng — từ khi là khách hàng tiềm năng cho đến khi trở thành khách hàng trung thành. Hệ thống cung cấp các công cụ để theo dõi tương tác, quản lý cơ hội bán hàng và triển khai chiến dịch marketing hiệu quả.

Quy trình CRM

Quy trình CRM tiêu chuẩn trong ABNERP bao gồm các bước sau:

Khách hàng tiềm năng (Lead) → Cơ hội (Opportunity) → Khách hàng (Customer)

1. Khách hàng tiềm năng (Lead)

Lead là những cá nhân hoặc tổ chức có khả năng quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ của bạn.

Nguồn Lead phổ biến:

• Website: Form đăng ký tư vấn, yêu cầu báo giá
• Sự kiện: Hội chợ, triển lãm, hội thảo
• Marketing: Quảng cáo, email marketing, mạng xã hội
• Giới thiệu: Khách hàng cũ giới thiệu
• Nhập liệu thủ công từ danh sách khách hàng tiềm năng

Thông tin Lead:

• Họ tên người liên hệ, công ty, chức vụ
• Email, số điện thoại, địa chỉ
• Nguồn gốc
• Ghi chú về nhu cầu và sở thích

2. Cơ hội (Opportunity)

Khi lead đã được đánh giá có nhu cầu thực sự, bạn chuyển lead thành cơ hội.

Các giai đoạn của cơ hội:

Giai đoạn	Mô tả
Tiếp cận	Liên hệ khách hàng lần đầu
Tư vấn	Tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu giải pháp
Báo giá	Gửi báo giá, thương thảo điều khoản
Đàm phán	Thương lượng giá cả, hợp đồng
Chốt deal	Ký hợp đồng và bắt đầu triển khai

Quản lý cơ hội với các tính năng:

• Giá trị cơ hội dự kiến
• Xác suất chốt thành công (%)
• Ngày dự kiến chốt
• Đối thủ cạnh tranh (nếu có)
• Lịch sử tương tác với khách hàng

3. Khách hàng (Customer)

Khi cơ hội được chốt thành công, thông tin sẽ được chuyển thành khách hàng chính thức.

Sau khi tạo khách hàng, bạn có thể:

• Tạo đơn bán hàng, hóa đơn
• Quản lý công nợ phải thu
• Theo dõi lịch sử giao dịch
• Thiết lập giới hạn tín dụng
• Gửi email marketing và thông báo

Các tính năng chính

Chiến dịch (Campaign)

Cho phép tạo và theo dõi các chiến dịch marketing:

Loại chiến dịch	Mô tả
Email marketing	Gửi email hàng loạt đến khách hàng
Quảng cáo trả phí	Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads
Sự kiện	Hội thảo, webinar, roadshow
Nội dung	Blog, video, podcast

Mỗi chiến dịch có thể theo dõi:

• Ngân sách và chi phí thực tế
• Số lượng lead thu được
• Tỷ lệ chuyển đổi (ROI)
• Hiệu quả từng kênh

Khách hàng tiềm năng (Prospect)

Prospect là lead đã được xác minh thông tin và có nhu cầu nhưng chưa sẵn sàng mua ngay. Đây là giai đoạn trung gian giữa lead và opportunity.

Báo cáo CRM

ABNERP cung cấp các báo cáo CRM thiết yếu:

• Báo cáo Lead theo nguồn: Lead đến từ đâu nhiều nhất?
• Báo cáo cơ hội theo nhân viên: Ai đang chốt deal nhiều nhất?
• Báo cáo doanh thu dự kiến: Tổng giá trị cơ hội đang mở
• Tỷ lệ chốt deal: Bao nhiêu % cơ hội thành công?
• Thời gian chốt deal trung bình: Vòng đời bán hàng dài bao lâu?

Tích hợp

Mô-đun CRM liên kết chặt chẽ với các mô-đun khác:

• Bán hàng: Cơ hội thành công tự động tạo đơn bán hàng
• Kế toán: Khách hàng có công nợ và lịch sử thanh toán
• Marketing: Chiến dịch đồng bộ với lead và cơ hội
• Dịch vụ: Quản lý yêu cầu hỗ trợ sau bán hàng

Video hướng dẫn

• Quy trình CRM trên ABNERP
• Quản lý Lead và Cơ hội
• Tạo và theo dõi chiến dịch marketing